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6月份鋼材價格震蕩運行,存在筑底反彈的可能


5月份市場面對的是高產量,低庫存,高成本的基本面格局,為防止風險而虧損出貨,價格呈重心向下的調整態勢。 經歷了五月份的調整后,鋼廠的生產利潤受到明顯壓縮,生產積極性不如以往,6月份建筑鋼材價格走勢幾何? 筆者嘗試通過以下角度進行分析解讀。

▍ 一、5月主導城市價格階段性調整。

表1: 全國建筑鋼材均價及主導城市價格變化

5月份國內建筑鋼材均價階段性調整,全國螺紋鋼月環比跌幅過百。 截止31日,主要城市螺紋鋼價格調整明顯,上海、廣州、北京三城螺紋鋼價格月環比分別下跌150元/噸、160元/噸和150元/噸,華南地區漲幅相對較大。 主要城市螺紋鋼全國均價4132元/噸,月環比下跌115元/噸,線材全國均價4268元/噸,月環比下跌77元/噸。

▍ 二、供給分析

1、鋼廠建筑鋼材開工率分析

圖1: 全國建筑鋼材鋼廠螺紋鋼、線材開工率

Mysteel調研全國建筑鋼材鋼廠螺紋鋼、線材開工率小幅增長。 截止5月31日,螺紋鋼開工率為77.38%,月環比回升0.66%,年同比增加4.27%; 線材開工率為76.33%,月環比回升2.96%,年同比增加4.73%。 全月來看,由于利潤被明顯壓縮,鋼廠生產積極性不如以往,回升動能主要來自于電弧爐復產。

2、鋼廠建筑鋼材產量分析

圖2: 全國建筑鋼材鋼廠螺紋鋼、線材實際周產量

Mysteel 調研全國建筑鋼材鋼廠螺紋鋼、線材產量繼續增加。 截止5月31日,螺紋鋼周產量為381.19萬噸,月環比增加13.03萬噸,年同比增加70.61萬噸; 線材周產量為163.24萬噸,月環比增加9.99萬噸,年同比增加27.54萬噸。 數據表現看,螺紋鋼、線材產量雙雙在月內創下新高,其中前者在月底稍有回落,但后者依舊呈現增長態勢。

3、鋼廠建筑鋼材庫存分析

圖3: 全國建筑鋼材鋼廠建筑鋼材庫存

Mysteel統計建筑鋼材庫存總量為269.59萬噸,月環比下降7.22萬噸,年同比增加10.84萬噸; 其中螺紋鋼庫存211.18萬噸,月環比下降3.50萬噸,年同比增加6.99萬噸; 線材庫存58.41萬噸,月環比下降3.72萬噸,年同比增加3.85萬噸。 產量不斷攀升,需求有所下滑,鋼廠庫存降速大幅收窄。

▍ 三、市場庫存分析

圖4: Mysteel國內建筑鋼材庫存

Mysteel統計建筑鋼材庫存總量為679.99萬噸,月環比下降131.78萬噸,年同比減少6.12萬噸; 其中螺紋鋼庫存552.47萬噸,月環比下降97.95萬噸,年同比增加23.36萬噸; 線材庫存127.52萬噸,月環比下降33.83萬噸,年同比減少29.48萬噸。 雖市場成交表現尚可,但到貨壓力較大,整體社會庫存月環比降幅出現收窄。

▍ 四、需求分析

表2:Myste

el成交量統計

Mysteel統計5月份全國日均成交量為19.72萬噸,月環比下降8.47%,年同比增加1.27%。 分區域來看,除西北地區月環比出現小幅回暖外,其余地區均出現下滑,其中東北、西南幅度較大。 年同比來看,華東表現較好。 淡季需求雖有所下滑,但要好于去年同期水平。

圖5: Mysteel量價對比圖

▍ 五、出口分析

據海關總署統計,2019年4月我國出口鋼材632.6萬噸,較上月減少0.1萬噸,同比下降2.3%; 1-4月我國累計出口鋼材2335.1萬噸,同比增長8.3%。

5月份國內鋼材出口FOB報價多小幅下跌,其中國內螺紋鋼出口FOB報在505美元/噸,較上月下跌15美元/噸,熱卷FOB報在520美元/噸,較上月下跌20美元/噸,Q235方鋼FOB報在495美元/噸,較上月下跌5美元/噸。 對比國際市場來看,長材類諸如螺紋鋼出口價格仍遙遙高于東南亞等地,僅板材品種出口報價尚有一定優勢,但從近幾日了解來看,部分鋼廠已開始505美元/噸FOB的低價接單熱軋。 綜合來看,預計后期我國鋼材出口價格或繼續回落,而出口量短期仍難明顯回暖。

▍ 六、成本分析

圖6: 螺紋鋼生產成本及利潤

截止5月31日,高爐廠螺紋鋼生產成本為3817元/噸,電爐廠生產成本為3820元/噸,當前市場螺紋鋼銷售均價為4132元/噸,利潤較月環比明顯收窄。 5月份原材料價格相對強勢,螺紋鋼價格階段性調整,生產利潤快速萎縮,其中高爐企業利潤為314元/噸,屬中等偏低。 鋼廠產量高企,需求持續性表現一般,利潤難以趨勢性擴大,預計6月份仍維持在300元/噸左右。

▍七、總結:

縱觀5月份,國內鋼鐵供應繼續增加,需求有所下滑,庫存延續下降態勢,故五月份建筑鋼材呈現重心下移的弱勢震蕩調整態勢。經歷了一個月的階段性調整,產量隱隱有出現拐點的跡象,需求雖有下滑,但并未表現出明顯的淡季特征,供需格局同步變化背景下,庫存和成本對價格的支撐仍在。 目前建筑鋼材市場仍處于高產量,低庫存,低利潤,高成本的格局之中,價格震蕩態勢難以改變。初步預計6月份國內鋼價震蕩運行,或存在筑底反彈的可能。


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